柳烟，因其母皇后反对封魔王之女为妃，皇后被打入冷宫，小公主也从小就被送给起舅舅抚养，虽然天生美貌动人，但是因无人敢管教，性格顽劣。长大后，在天月城偶遇魔族的间谍，一见倾心。但却不敢表露，后虽然被对方所骗，仍不忍心杀之。
公主因为不忍看着自己的母亲在宫中受苦，，想把母后带回领地，却被自己的弟弟告发，并诬陷公主勾结魔族，意图造反，贵妃也告发，公主强入后宫，抢夺贵妃首饰，太子软弱，不敢替妹妹辩解，柳云天信以为真，就下令诛杀公主，柳烟没有办法，只好逃离京师。逃回领地后，但是势力弱小，只好再次联手魔族，意图自保。
因在魔族的神殿里，轻轻拿起了上古神剑，魔族人的长老认为公主是上天派来重振魔族的，但是魔族的少壮派却不同意，认为上次亲信人族差点带来灭顶之灾，但是长老会做出了决定，少壮派虽然掌握军权，却不敢公然放对。
后其母后和太子的周旋，柳云天才放下怒气，但是要收回公主的天月城，把公主降为平民，另派了三皇子的亲信来管理天月城，并把公主软禁在府中。公子月兴经常来偷偷的给公主送东西，陪她在府中读书，写字，赏月，看花。两人的感情也慢慢的升温。好久不长，魔族中的少壮派军官因不满长老时时掣肘，在其中两位长老的支持下，发动了政变，改组了长老会，开始大规模的进攻王朝，因其势力不够，勾结王朝中的皇族成员，刺杀王朝军队中的高级军官，购买情报，专门攻击王朝中的防守比较弱的城市，时间不长，占领了王朝中几个靠海的小城邦，并建立了基地，开始招募人类中的流浪者，海盗和对王朝不满的人加入魔族，对天月城也慢慢的形成了包围的形式，天月城守将弃城逃跑。公主在月兴的帮助下逃出城内，月兴也被魔族当成了叛徒，遭到了魔族的追杀。
因为公主从贵妃手里拿来的一颗红珠，想起神庙里的宝剑，和月兴商量后，决定返回魔族城堡，盗取神剑，想以神剑来保护自己的安全，却不想给人魔两族带来天大的祸事
女主角……
