熙宗皇帝完颜合刺接替了皇位，因为远房的叔父挞懒把持着政权，就与叔父兀术密谋，诱杀了挞懒。
因此挞懒遗留下来的族人无可奈何，在走投无路的情况下，就逃往沙漠北部，到合不勒汗那里，叛变投敌认贼作父，请求他出兵攻打金国报仇。
合不勒汗看见有机可乘，自然求之不得。就率蒙古大军，大举南下，势如破竹，连连攻占金国边境，把西平、河北等到二十七个地方，陆续攻占了下来，扩大了蒙古统治的地域。
金国的熙宗皇帝亶听说边疆被侵占，北边战事危急，就与南方的宋朝谈判和平条件，相摆脱腹背受敌的局面，停止了对南宋的战争，腾出手来对付北方的蒙古。
金朝的熙宗皇帝亶急忙命令将士回到前北方，加强了对北方的战略防御。这真是螳螂捕蝉，不知黄雀后。两军夹击，左右为难，仓皇失措。
这时金国最能打仗的将领，要算身经百战的皇叔兀术。从南方回到金国后，奉了君主的命令，慌忙带兵攻打蒙古，他作战心切，很希望马到成功。
但是人算不如天算，谁也没有想到他带领着军队在战场上，大大小小，打了数十场战争，时间耗费了一年多到两年，还是胜负难分，相持不下。就像强弩之末，连绸缎也无法穿过，一点战绩也没有。
过去显赫一时的金国强将兀术，在日渐强大的蒙古大军阵前，也逐渐失去了过去的声威，也不过如此而已。
兀术担心长期在外作战，会使军队疲惫，军粮短缺，最后导致胡沙虎一样的结局，就下决心与蒙古军队割地求和。
1147年，宋高宗绍兴十七年，吃了败仗的金朝，为了缓和局势，把西平、河北等二十七个地方，全部割让给了蒙古，另外每年还用许多头牛羊，许多斗米豆，向蒙古上贡，还封哈不勒为蒙古国国王，这样才使得双方停止战争，过去在沙场上拼杀得你死的敌人，结成同盟，成了朋友。
骁勇善战的蒙古首领合不勒汗，率领大军屡败金朝军队，迫使金朝议和，赢得了声威。蒙古部落就这样逐渐强大起来，成了一股不可忽视的军事力量。蒙古部落逐渐强盛起来，积累了称霸草原的雄厚资本……
